8 800 250 44 20
Спикер-коуч курса
Роман Ефимов
Исполнительный директор по рынкам долгового капитала Финансового ателье GrottBjorn*
Самый молодой DCM директор в России
Эксперт по подготовке и размещению облигаций ВДО эмитентов на рынке публичного долга
Более 8 лет активной практики на финансовых рынках в качестве инвестора
Спикер семинаров, форумов и конгрессов, посвященных рынку долгового капитала России.
Мастер спорта по шахматам
*7 млрд.руб. привлечено в бизнес МСП России через рынки долгового капитала
88002504420
Мы знаем про рынок ВДО изнутри
GrottBjorn – аккредитованный Корпорацией МСП организатор выпуска облигаций и андеррайтер.
Наш опыт подтвержден 27 годами успешной работы. Входим в ТОП-3 лучших организаторов выпусков биржевых ВДО облигаций в России по итогам 2022 г.
Примеры высокодоходных облигаций 2019-2022* Организатор/андеррайтер GrottBjorn (ЗАО "СБЦ")
ЧТО ДАЮТ ОНЛАЙН-ПРОГРАММЫ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
- ИНВЕСТОРУУправление портфелем, включающим в себя облигации малого и среднего бизнеса России, станут вашим уникальным навыком в личной эффективности и позволят:
- Зарабатывать больше;
- Самостоятельно формировать источник пассивного дохода;
- Диверсифицировать свой инвестиционный портфель
- Получить навык финансового анализа эмитента любых ценных бумаг
- ЭМИТЕНТУНовая IR-технология эмиссии ценных бумаг на биржевом рынке позволит:
- Самостоятельно определять объем, ставку и продолжительность привлечения финансирования;
- Возместить часть расходов на привлечение финансирования в бизнес через гос.программы поддержки
- Диверсифицировать кредитный портфель
- Обрести новый уникальный статус
- Увеличить конкурентоспособность и стоимость бизнеса
С нами уже разместили облигации
GrottBjorn – аккредитованный Корпорацией МСП организатор выпуска облигаций и андеррайтер. Наш опыт подтвержден 27 годами успешной работы.
Входим в ТОП-3 лучших организаторов выпусков биржевых ВДО облигаций в России по итогам 2022 г.
Входим в ТОП-3 лучших организаторов выпусков биржевых ВДО облигаций в России по итогам 2022 г.
Примеры кейсов 2019-2022
За 3 года привлекли для российского малого и среднего бизнеса 5,5 млрд.руб.
Оценка Эмитента
1. Базовые требования к эмитентам БО
2. Кем и как проводится оценка компаний эмитентов
2.1 Организатор
2.2 Аудитор
2.3 РА
2.4 Биржа
3. Отчетность и формы
4. Оценка показателей бухгалтерской отчетности
4. Оценка показателей финансовой устойчивости организаций
5. Оценка рентабельности
6. Оценка Ликвидности
7. Оценка вероятности банкротства
8. Дополнительные показатели оценки эмитентов
9. Построение модели прогнозирования финансовых потоков
10. Подготовка отчета о финансовом состоянии компании
11. SWOT и модель Отервальдера
2. Кем и как проводится оценка компаний эмитентов
2.1 Организатор
2.2 Аудитор
2.3 РА
2.4 Биржа
3. Отчетность и формы
4. Оценка показателей бухгалтерской отчетности
4. Оценка показателей финансовой устойчивости организаций
5. Оценка рентабельности
6. Оценка Ликвидности
7. Оценка вероятности банкротства
8. Дополнительные показатели оценки эмитентов
9. Построение модели прогнозирования финансовых потоков
10. Подготовка отчета о финансовом состоянии компании
11. SWOT и модель Отервальдера
Подготовка к эмиссии
- Определение параметров выпуска
- Оценка необходимости получения кредитного рейтинга
- Возможность участия в программах субсидиарной поддержки
- Информация необходимая для прохождения комплаенса у организатора.
- Параметры размещаемых бумаг (купон, срок, периодичность, оферта и амортизация)
- Порядок прохождения и содержание процедуры KYC
- Этапы регистрации эмиссионного выпуска
ООО «Сибирский КХП»
ООО «Сибирский КХП» – один из крупнейших агропромышленных комплексов Омской области. Объединяет в себе элеватор, мукомольный, комбикормовый и крупяной заводы, а также вспомогательные цеха, склады, подъездные автомобильные и железнодорожные пути.
RU000A101947 от 27.12.2019, объем эмиссии 100 млн.руб.,срок погашения 20.12.2024
Раскрытие информации
Эмитент включен в Сектор роста Московской биржи
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
- Победитель конкурса «Растущие компании Сибири», организованного ПАО «Московская Биржа»
- Имеет долгосрочные контракты с крупными переработчиками – АО «ОЗК» и AB InBev Efes
RU000A101947 от 27.12.2019, объем эмиссии 100 млн.руб.,срок погашения 20.12.2024
Раскрытие информации
Эмитент включен в Сектор роста Московской биржи
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
ООО «Брайт Финанс»
ООО «Брайт Финанс» – специально созданная компания (SPV) с целью финансирования развития фитнес-клубов, работающих под брендом Брайт Фит или входящих в группу Брайт Фит.
RU000A100725 от 28.03.2019, объем эмиссии 220 млн.руб., срок погашения 15.03.2029
Раскрытие информации
Эмитент включен в Сектор Роста Московской биржи
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
- Бренд «Брайт Фит» был основан в 2011 году. По итогам 2018 года сеть фитнес-клубов под
- брендом «Брайт Фит» насчитывает 13 действующих клубов и 2 фитнес-клуба в стадии открытия.
- Общая выручка клубов, под брендом «Брайт Фит» стабильно растет и составляет 642 млн. руб. по итогам 2018 года. В 2019 году планируется выход на финансовый показатель – 830 млн.руб.
- Общая площадь фитнес-клубов составляет 27 тыс. кв.м.
- Входит в ТОП-10 ведущих фитнес-сетей РФ
RU000A100725 от 28.03.2019, объем эмиссии 220 млн.руб., срок погашения 15.03.2029
Раскрытие информации
Эмитент включен в Сектор Роста Московской биржи
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД
ООО «Сибнефтехимтрейд» – компания, занимающаяся оптовой и розничной реализацией продукции газо- и нефтепереработки с 2006 года.
Занимает 3 место в УрФО по объему выручки за 2019 год среди компаний-агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом.
Выпуски:
RU000A1028H6 от 14.10.2020., объем эмиссии 300 млн руб., срок погашения 27.03.2024
RU000A104DZ7 от 14.01.2022., объем эмиссии 350 млн. руб., срок погашения 19.12.2026
Корпоративный сайт: www.snht.ru
Страница для инвесторов
Раскрытие информации
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
Занимает 3 место в УрФО по объему выручки за 2019 год среди компаний-агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом.
- 14 лет на рынке
- 2000+ корпоративных клиентов
- 300+ млн л/год объем оптовой реализации топлива
- 14 млн л/год объем реализации топлива компанией через АЗС
- 37 единиц специализированной техники в собственности
Выпуски:
RU000A1028H6 от 14.10.2020., объем эмиссии 300 млн руб., срок погашения 27.03.2024
RU000A104DZ7 от 14.01.2022., объем эмиссии 350 млн. руб., срок погашения 19.12.2026
Корпоративный сайт: www.snht.ru
Страница для инвесторов
Раскрытие информации
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
More products
ООО «ИСК«ЭНКО»
ООО «ИСК «ЭНКО» – компания, входящая в структуру Группы компаний «ЭНКО», одного из крупнейших застройщиков Тюменской области.
Выпуск:
RU000A1018U0 от 26.12.2019, объем эмиссии 100 млн.руб., срок погашения 23.12.2021
Раскрытие информации
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
- 9 лет на рынке
- 32 объекта строительства
- Портфель проектов насчитывает 1 116 860 кв.м.
- Согласно рейтингу портала «Единый реестр застройщиков» по объему строительства компания занимает 2-ое место по Тюменской области и 78-е по России
- Компания была отмечена Золотым знаком «Надежный застройщик России 2019»
Выпуск:
RU000A1018U0 от 26.12.2019, объем эмиссии 100 млн.руб., срок погашения 23.12.2021
Раскрытие информации
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
«ЧЗПСН-Профнастил»
ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» – основан в 1974 году. Входит в промышленно-инжиниринговую группу АО «СТРОЙСИСТЕМА» и является крупнейшим производителем строительных конструкций и материалов из металлопроката в Уральском регионе.
Эмитент включен в Сектор Роста Московской биржи
Андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
- На вооружении ЧЗПСН современное высококлассное автоматизированное оборудование от ведущих мировых производителей из Италии, Германии, Великобритании, Финляндии и Голландии, не имеющее аналогов на территории Челябинской, Пермской и Курганской областей.
- RU000A0ZZD39 от 16.07.2018, объем эмиссии 200 мнл.руб., срок погашения 12.07.2021
- RU000A100DF7 от 27.05.2019, объем эмиссии 300 млн.руб., срок погашения 23.05.202
Эмитент включен в Сектор Роста Московской биржи
Андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
АО «ЮАИЗ»
АО «ЮАИЗ» – является ведущим в своей отрасли предприятием России и ближнего зарубежья. Предприятие выпускает широкую номенклатуру линейных подвесных изоляторов из закаленного стекла, линейную арматуру для воздушных линий электропередачи, фарфоровые опорные и опорно-штыревые изоляторы.
Эмитент включен в Сектор роста Московской биржи
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
- ЮАИЗ стал победителем пятого Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России 2004» и вошел в первую сотню лучших предприятий страны.
- На рынке РФ АО «ЮАИЗ» является основным поставщиком изоляторов и арматуры для ключевых объектов строительства воздушных линий электропередачи.
- RU000A1001L5 от 23.01.2019, объем эмиссии 250 млн. руб., срок погашения 22.01.2024
- RU000A100Q92 от 15.08.2019, объем эмиссии 250 млн. руб., срок погашения 13.08.2024
Эмитент включен в Сектор роста Московской биржи
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
ООО «Электрощит-Стройсистема»
ООО «Электрощит-Стройсистема» – крупный машиностроительный завод, решающий задачи государственного масштаба, которое было основано в 1943 году.
Выпуск:
RU000A100QY0, от 20.08.2019, объем эмиссии 150 млн.руб., срок погашения 16.08.2022
Раскрытие информации
Андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
- С 2011 году выпускает немецкую линию фирмы «Hennecke» по производству сэндвич-панелей с утеплителями, которые на сегодняшний день являются одними из лучших по своим теплофизическим и прочностным характеристикам.
- «Электрощит-Стройсистема» поддерживает неизменное качество и высокий уровень производства, совершенствует уже зарекомендовавшие себя позиции и привносит новые решения.
Выпуск:
RU000A100QY0, от 20.08.2019, объем эмиссии 150 млн.руб., срок погашения 16.08.2022
Раскрытие информации
Андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
Группа «Продовольствие»
Группа «Продовольствие» – современная, динамичная компания, которая занимается поставками сахара, зерновых и масличных культур, круп, кормов для животных и муки по России и за рубеж.
- Является участником Хартии в сфере оборота сельхозпродукции, членом Алтайской торгово-промышленной палаты, «Союза зернопереработчиков Алтайского края».
- Компания активно участвует в крупнейших мировых продовольственных выставках Gulfood 2018 (г. Дубай), «World Food – 2019» (г. Стамбул), «Global Grain Outlook» 2019 (г. Баку), награждена многочисленными грамотами за развитие экспорта.
© GrottBjorn
gbs@grottbjorn.com
8 800 250 44 20
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даете Согласие на обработку персональных данных
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даете Согласие на обработку персональных данных
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что Вы уведомлены и не возражаете.
Ok, продолжить