8 800 250 44 20

Облигации малого и среднего бизнеса России

Онлайн-курс для Эмитентов: за 1 месяц разберёмся с тем, как устроен рынок облигаций в России, как инвестор оценивает эмитента, как компании МСП привлечь от 100 млн. руб. и более, как устанавливать кредиторам условия долга и как стать известной на всю Россию компанией, выпустив свои ценные бумаги на бирже.
На главную
88002504420
Забронировать
GBS@GROTTBJORN.COM
Спикер-коуч курса
Роман Ефимов



Исполнительный директор по рынкам долгового капитала Финансового ателье GrottBjorn*

Самый молодой DCM директор в России

Эксперт по подготовке и размещению облигаций ВДО эмитентов на рынке публичного долга

Более 8 лет активной практики на финансовых рынках, в качестве инвестора

Спикер семинаров, форумов и конгрессов, посвященных рынку долгового капитала России.

Мастер спорта по шахматам

*5,5 млрд.руб. привлечено в бизнес МСП России через рынки долгового капитала

КУРС СОСТОИТ ИЗ 4 МОДУЛЕЙ
Уроки будут опубликованы в личном кабинете на обучающей платформе и доступны к просмотру в любое время
Модуль 1
Модуль даст понимание того, что такое облигации, как зародился и развивался рынок, какие виды долговых бумаг существуют, какие уровни листинга ценных бумаг есть на Московской бирже, и что такое Рынок ВДО
Модуль 2
Программа модуля включает в себя подробный разбор критериев оценки Эмитентов биржевых облигаций, в том числе финансовых и бизнес-показателей, а так же научит создавать и читать SWOT-анализ и модель Остервальда
Модуль 3
Самый важный этап для выхода на биржевой рынок и эмиссии ценных бумаг. Сам процесс подготовки выводит компанию на новый уровень развития, дает возможность участвовать в федеральных субсидиарных программах и готовить документацию для прохождения KYC организатора и биржи
Модуль 4
Выход на рынок ценных бумаг - это начало отношений с новым типом инвесторов в ваш бизнес.
Как сделать эмиссию успешной, убедить рынок в надежности и привлекательности Эмитента, продать весь выпуск облигаций за 1 день и получить известность федерального масштаба.

Кому подойдет онлайн-курс
Учредителям и генеральным директорам
Финансовым директорам
Инвесторам
IR-консультантам

ЗАБРОНИРУЙТЕ СВОЕ УЧАСТИЕ


Нажимая на кнопку «Получить доступ», я соглашаюсь с Политикой защиты персональных данных и даю своё Согласие на их обработку
Формат курса представляет собой работу с автором методики в чате Телеграмм и на вебинаре обратной связи по пятницам
Коучинг
60 дней
Zoom & Zenclass
Продолжительность курса составляет 4 недели + доступ к записям 30 и 60 дней в зависимости от пакета
Для вашего удобства курс будет проходить в рамках платформ Zoom и Zenclass
Онлайн
Обучение будет проходить в виде записанных видео-уроков по каждому блоку на обучающей платформе + чат в телеграм
4 модуля за 4 недели
Тариф "Базовый"
150 000 99 900₽
✔️ 1 - 4 модуль
✔️ Записи уроков на платформе
✔️ Доступ к урокам + 30 дней
✖️ Чат в телеграм с участниками и ведущим курса
✖️ Возможность задавать вопросы и получать разборы на вебинарах обратной связи
Записаться на курс
Тариф "С обратной связью"
190 000 120 000₽
✔️ 1 - 4 модуль
✔️ Записи уроков на платформе
✔️ Доступ к урокам + 60 дней
✔️ Чат в телеграм с участниками и ведущим курса
✔️ Возможность задавать вопросы и получать разборы на вебинарах обратной связи

Записаться на курс
Полезные материалы для настоящих и будущих эмитентов на бирже:



Нажимая на кнопку «Получить доступ», я соглашаюсь с Политикой защиты персональных данных и даю своё Согласие на их обработку

*Запись вебинара ""
*Чек-лист


Что внутри курса
1 модуль
"Рынок Облигаций"
✔️ Облигации (история/определения)
✔️ Мировая история ВДО
✔️ ВДО в России
✔️ Как выглядит рынок облигаций сейчас
✔️ Основные участники выпуска
✔️ Виды облигаций для бизнеса
✔️ Биржевые
✔️ Коммерческие
✔️ ВДО и уровни листинга и сектора
2 модуль
"Оценка эмитента"
✔️ Базовые требования к эмитентам БО
✔️ Кем и как проводится оценка компаний эмитентов
✔️ Отчетность и формы
✔️ Оценка показателей бухгалтерской отчетности
✔️ Оценка показателей финансовой устойчивости организаций
✔️ Оценка рентабельности
✔️ Оценка Ликвидности
✔️ Оценка вероятности банкротства
✔️ Дополнительные показатели оценки эмитентов
✔️ Построение модели прогнозирования финансовых потоков
✔️ Подготовка отчета о финансовом состоянии компании
✔️ SWOT и модель Остервальдера
3 модуль
"Подготовка к выпуску"
✔️ Определение параметров выпуска
✔️ Оценка необходимости получения кредитного рейтинга
✔️Возможность участия в программах субсидиарной поддержки
✔️ Информация необходимая для прохождения комплаенса у организатора.
✔️ Параметры размещаемых бумаг (купон, срок, периодичность, оферта и амортизация)
✔️ Порядок прохождения и содержание процедуры KYC
Этапы регистрации эмиссионного выпуска
4 модуль.
"IR: Размещение и постэмиссионный период"
✔️ Премаркетинг
✔️ Формирование книги и сбор заявок
✔️ День размещения
✔️ Раскрытие информации о эмитенте
✔️ IR
ЗАБРОНИРОВАТЬ
Новая IR-технология эмиссии ценных бумаг на биржевом рынке позволит:

  • Самостоятельно определять объем, ставку и продолжительность привлечения финансирования;
  • Возместить часть расходов на привлечение финансирования в бизнес через гос.программы поддержки
  • Диверсифицировать кредитный портфель
  • Обрести новый уникальный статус
  • Увеличить конкурентоспособность и стоимость бизнеса

ЗАБРОНИРОВАТЬ
С нами уже разместили облигации
GrottBjorn – аккредитованный Корпорацией МСП организатор выпуска облигаций и андеррайтер. Наш опыт подтвержден 27 годами успешной работы.

Входим в ТОП-3 лучших организаторов выпусков биржевых ВДО облигаций в России по итогам 2022 г.

Примеры кейсов 2019-2022

за 3 года привлекли для российского малого и среднего бизнеса 5,5 млрд.руб.

Преимущества выпуска облигаций для бизнеса

Привлечение инвестиций
Размещение облигаций позволяет привлечь долгосрочное финансирование на выгодных условиях
Реструктуризация займов
Возможность переоформления имеющегося долга через эмиссию облигаций
Гибкое управление долгом
Вы сами определяете условия по облигациям, включая их досрочный выкуп и порядок выплаты купона
Беззалоговое финансирование
Для привлечения финансирования через выпуск облигаций не требуется обеспечение в виде залога
Укрепление публичного имиджа и PR на федеральном уровне
Формирование публичной кредитной истории позволит в дальнейшем выпускать облигации под низкий процент. Ваши Ценные бумаги будут торговаться на Московской бирже.
Инвестору лучшие условия первичного размещения
Научитесь выбирать эмитента с подходящими для вас условиями. Станете первичным держателем ВысокоДоходных облигаций
Учредителям
и генеральным директорам
Финансовым директорам
Инвесторам
IR-консультантам
Забронировать
Финансовое ателье GrottBjorn

© GrottBjorn
gbs@grottbjorn.com
8 800 250 44 20
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что Вы уведомлены и не возражаете.
Ok, продолжить